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Mar 19, 2024

EDBI

Sete anos depois de ajudar as empresas a resolver os problemas dos pagamentos transfronteiriços, a startup Thunes, sediada em Singapura, tem agora ambições maiores: perturbar o domínio da SWIFT, a empresa dominante no mundo.

Sete anos depois de ajudar as empresas a resolver os problemas dos pagamentos transfronteiriços, a startup Thunes, sediada em Singapura, tem agora ambições maiores: perturbar o domínio da SWIFT, a rede financeira internacional dominante no mundo. “Daqui a 10, 15 anos, seria muito legal se os tesoureiros e CFOs dissessem: 'Eu te ligo para a Thunes' em vez de 'Eu te ligo para o SWIFT'”, disse o CEO da Thunes, Peter De Caluwe, em uma entrevista em vídeo.

Thunes tem o direito de ser ousado: a startup arrecadou US$ 72 milhões nos últimos dois meses de empresas como a gigante de pagamentos Visa, o veículo de investimento do governo de Cingapura EDBI, a Endeavor Catalyst, com sede nos EUA (que apoiou empresas como Bukalapak e os unicórnios Carro e eFishery) e o titã dos fundos de hedge do Reino Unido, Marshall Wace. A rodada da Série C, encerrada no mês passado, elevou o financiamento total da Thunes para US$ 202 milhões e aumentou sua avaliação para US$ 900 milhões.

Ao contrário do SWIFT, que cobre apenas a rede bancária, o Thunes permite que as empresas paguem para 132 países através de 4 mil milhões de contas bancárias e 3 mil milhões de carteiras móveis. Muitos dos mercados de Thunes são economias emergentes com grandes populações sem conta bancária, incluindo Bangladesh, Índia, Indonésia, Nigéria e Paquistão.

Com sua infraestrutura proprietária de movimentação de dinheiro, a Thunes afirma que reduz os custos em até 90% em comparação com as transferências SWIFT e liquida a maioria das transações em 30 minutos. Os seus principais clientes incluem as principais empresas fintech PayPal e Revolut, a gigante de transporte e entrega do Sudeste Asiático Grab, bem como o Banco Comercial do Dubai e a M-Pesa, uma das plataformas de dinheiro móvel mais populares de África.

“Thunes é um líder emergente e de rápido crescimento em pagamentos transfronteiriços para empresas. Também serve como infraestrutura de pagamento subjacente para os principais intervenientes globais, especialmente nos mercados emergentes”, afirma Paul Ng, CEO da EDBI. “O melhor de tudo é que a Thunes foi fundada em Singapura e pretende continuar a sua próxima fase de crescimento a partir de Singapura, razão pela qual pensamos que seria apropriado prestarmos apoio.”

Armada com capital novo, a Thunes está agora a reforçar a sua presença na China, o maior mercado mundial de pagamentos móveis. Em novembro, Thunes fez parceria com a Tencent para permitir transferências de dinheiro para usuários do popular superaplicativo WeChat da gigante chinesa da internet. Após a recente criação de uma subsidiária chinesa, a Thunes pretende obter licenças locais e duplicar a sua equipa no país.

“A China é provavelmente o maior fornecedor mundial de tudo, desde produtos eletrónicos a bens e serviços…há também muitos intervenientes no comércio eletrónico na China que atuam à escala global. Portanto, tudo o que se faz na China é diretamente 10, 50, 100 vezes maior do que qualquer outro país”, afirma De Caluwe. “Esperamos um crescimento massivo vindo da China.”

Por enquanto, Thunes lida apenas com uma fração das transferências de dinheiro que o SWIFT faz. Em junho, a Thunes processou um total de US$ 50 bilhões em transações desde a sua criação em 2016 (a Thunes foi desmembrada da empresa de pagamentos de Cingapura TransferTo em 2019). Esse número dificilmente é comparável aos triliões de dólares que fluem diariamente através do SWIFT. Enquanto isso, Thunes fornece pagamentos e cobranças internacionais para cerca de 700 empresas, o que é ofuscado pelas 11.500 instituições financeiras que usam o SWIFT.

Um relatório da EY do ano passado afirmou que o volume de pagamentos transfronteiriços atingirá 200 biliões de dólares em 2027, com as transações grossistas entre empresas contribuindo com a maior parte da quota. Também observou que os gastos globais com carteiras digitais ultrapassarão os 10 biliões de dólares até 2025, citando dados da Juniper Research, sediada no Reino Unido.

De Caluwe espera que Thunes processe entre 20 mil milhões e 25 mil milhões de dólares nos próximos 12 meses e que a sua transação anual cresça entre 50% a 75% todos os anos na próxima década. Ele diz que a Thunes ainda não atingiu a rentabilidade, uma vez que a empresa se concentra actualmente na expansão da sua equipa em 10 escritórios regionais em África, Ásia, Europa e América do Norte.

“O mercado de pagamentos transfronteiriços é incrivelmente massivo e estamos apenas a arranhar a superfície”, afirma De Caluwe. “Portanto, temos que continuar desenvolvendo processos robustos, tecnologia e escalabilidade, e continuar fazendo o que fazemos muito bem para atrair novos clientes.”